Cửu vĩ hồ tên là Lee Yeon (Lee Dong Wook), người đã từ bỏ vị trí thần núi Baekdudaegan để tìm kiếm cô gái ở kiếp trước người đã mang lại cho anh tình yêu đích thực Ah-eum (Jo Bo-ah). Anh đã theo linh hồn của cô đến sông Samdo và trao cho cô hạt hồ ly làm dấu ấn của để anh có thể phát hiện khi cô đầu thai một lần nữa. Trong khi đó, em trai cùng cha khác mẹ Lee Rang (Kim Bum) bị bỏ lại một mình và ngọn núi cũng không được bảo vệ. Khi người bảo hộ của ngọn núi biến mất, con người đã phóng hỏa trên núi, khiến Rang phải bỏ chạy. Kết quả là, anh đã trả thù lại con người, ngay cả những người vô tội. Yeon sau đó đã tìm Rang, cứ ngỡ như người anh trai đến để đoàn tụ, nhưng Yeon đến để thực hiện lệnh của Thẩm phán thế giới bên kia trừng phạt Rang bằng cái chết. Sau đó, Rang được một người đàn ông bí ẩn cứu giúp. Kể từ đó, anh nảy sinh mối hận thù sâu sắc với anh trai mình vì đã chọn Ah-eum bỏ mặt anh và không bảo vệ ngọn núi. Mặt khác, Yeon sẽ phải làm việc cho Taluipa (Kim Jung-na) để diệt trừ những sinh vật siêu nhiên đe dọa thế giới phàm trần để đổi lấy sự đầu thai của Ah-eum. Trong suốt nhiều thế kỷ, Yeon đã gặp phải vài người giống Ah-eum nhưng những người đó đều không mang trong mình hạt hồ ly.

Ở hiện tại, Yeon sống trong thành phố nơi anh đang được giúp đỡ bởi các thần dân trung thành của mình và người bạn hồ ly Goo Shin-joo (Hwang Hee). Anh tiếp tục những cuộc tìm kiếm và nhiệm vụ theo mệnh lệnh của Taluipa. Rang, với sự trợ giúp của Ki Yoo-ri (Kim Yong-ji), liên tục giết hại con người để làm phiền đến anh trai mình. Khi đang làm nhiệm vụ, Yeon gặp Nam Ji-ah (Jo Bo-ah), một nhà sản xuất thông minh và gan dạ tại đài TVC. Ji-ah giống Ah-eum nhưng dường như không phải là hóa thân của cô lúc đầu. Do sự giống nhau đó, Ji-ah đã được Yeon cứu khi còn nhỏ khỏi một vụ tai nạn xe hơi, có lẽ đã giết chết cha mẹ cô mặc dù không có thi thể nào được tìm thấy. Ji-ah tin rằng cha mẹ cô vẫn còn sống và Yeon là người đã giúp đỡ cô trong việc tìm lại cha mẹ. Sau đó, Yeon đã phát hiện cô là hóa thân của Ah-eum ở kiếp trước khi cô mang trong mình hạt hồ ly (dấu ấn mà Yeon đã trao cho Ah-eum ở kiếp trước). Yeon đã thề sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá để cô có thể sống lâu hơn trong kiếp này.